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合诚股份明日发行申购指南

2016-06-15 12:00

  ※合诚股份(603909)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
  (一)股票种类
  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构
  本次发行股份数量为2,500万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为1,500万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,为本次发行数量的40%。

  (三)发行价格及对应的估值水平
  根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为10.55元/股,此价格对应的市盈率为:
  1、15.75倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);2、21.00倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  (四)募集资金
  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为26,375万元,扣除发行费用约4,096.55万元后,预计募集资金净额约为22,278.45万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2016年6月6日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。

  (五)回拨机制
  本次发行网上网下申购于2016年6月16日(T日)15:00同时截止。

  申购结束后,在网下初始发行获得足额申购的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:
  (1)网上向网下回拨:网上发行未获得足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后,导致网下申购不足的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。

  (2)网下向网上回拨:如果网上投资者有效认购倍数超过50倍但低于100倍(含),发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;如果网上投资者有效认购倍数超过100倍,从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;若网上投资者初步认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者有效认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2016年6月17日(T+1日)在《合诚工程咨询股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

  (六)本次发行的重要日期安排
日期发行安排
T-6日2016年6月6日刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等文件网下投资者提交询价资格核查材料
T-5日2016年6月7日网下投资者提交询价资格核查材料(截止时间12:00)网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(截止时间12:00)
T-4日2016年6月8日初步询价日(通过申购平台9:30~15:00)
T-3日2016年6月13日初步询价截止日(通过申购平台9:30~15:00)
T-2日2016年6月14日刊登《网上路演公告》确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日2016年6月15日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T日2016年6月16日网下发行申购日(9:30-15:00)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)网上申购配号确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
T+1日2016年6月17日刊登《网上中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日2016年6月20日刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》网下获配投资者缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)网上中签投资者缴款
T+3日2016年6月21日保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日2016年6月22日刊登《发行结果公告》
  注:1、T日为网上、网下发行申购日。上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  2、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

  3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐机构(主承销商)
  和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周,具体安排将另行公告。

      
◎申购数量和申购次数的确定
  1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2016年6月14日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。

  深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上发行股数的千分之一,不得超过10,000股。

  2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

  3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的同一投资者使用多个证券账户(以2016年6月14日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及企业年金账户可按现有开立账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。


◎合诚股份(603909)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称项目投资总额募集资金投资总额备案情况环评情况
1监理技术服务能力建设项目9,673.459,673.45厦发改投资函[2012]110号-
2工程检测与加固建设项目12,605.0012,605.00厦沧投[2013] 函99号厦环海审(2014)23号
合计 22,278.4522,278.45--
    
◎发行人历史沿革、改制重组:
  本公司系由厦门市路桥咨询监理有限公司整体变更设立的股份有限公司。

  2012年3月16日,公司在厦门市工商行政管理局完成设立登记,领取了注册号为350200100007638的《企业法人营业执照》,注册资本为7,500万元。

  
◎发行人主营业务情况:
  公司是专业从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及其他技术服务的综合型工程咨询企业,其中为客户提供的工程监理服务、工程试验检测服务是公司的主要业务,服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水运领域。

      
◎股东研究:
合诚股份(603909)主要股东
序号股东名称持股数量(万股)持股比例序号股东名称持股数量(万股)持股比例
1黄和宾1,065.0014.20%24刘志勋71.250.95%
2刘德全780.0010.40%25陈丽娟71.250.95%
3何大喜780.0010.40%26陈晶71.250.95%
4陈天培525.007.00%27柯学71.250.95%
5林东明371.254.95%28刘惠71.250.95%
6陈俊平356.254.75%29陈汉斌71.250.95%
7黄爱平348.754.65%30黄从增71.250.95%
8高玮琳288.753.85%31黄福贵67.500.90%
9尹俊180.002.40%32张奕赠67.500.90%
10李义山180.002.40%33郑超56.250.75%
11刘慧军180.002.40%34赵蔚东56.250.75%
12韩艳芬165.002.20%35柳文明56.250.75%
13杨华东116.251.55%36林春52.500.70%
14陈永坤112.501.50%37朱镇顺45.000.60%
15廖七云112.501.50%38杨义欢45.000.60%
16王诚112.501.50%39项国应37.500.50%
17谢金祥112.501.50%40钟勇勇37.500.50%
18许睦晖112.501.50%41潘忠祥37.500.50%
19韩宝山93.751.25%42黄长仁37.500.50%
20康明旭90.001.20%43陈青山18.750.25%
21郭梅芬90.001.20%44倪伟龙18.750.25%
22沈志献90.001.20%45张明海18.750.25%
23林建辉86.251.15%合计 7,500.00100.00%

◎合诚股份(603909)最近三年财务指标:
报告期日期16-03-3115-12-3115-06-3014-12-31
每股指标    
每股收益-基本(元)0.16910.70670.32150.6545
每股收益-稀释(元)0.16910.70670.32150.6545
每股净资产(元)4.14983.98003.62003.3500
每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.04020.61520.09240.3718
净资产收益率(%)--19.349.2321.55
总资产净利率(%)3.2315.257.6217.79
销售毛利率(%)45.7945.0545.1043.37
销售净利率(%)20.8119.3719.4320.63
资产负债率(%)21.4922.6516.6418.08
营业利润同比增长率(%)--9.62---4.34
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)--7.98--3.83



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