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中信建投601066新股申购 780066中信建投中签申购价值如何分析?

时间:2018-06-06 10:07 出处:网络整理
  中信建投证券拟于上海证券交易发行A股上市,具体来看,中信建投申购代码为780066,发行价(预估)5.42元,申购日期为6月7日(周四),中签缴款日为6月11日(周一),顶格申购需要沪市市值120万元。对于网下配售的投资

  中信建投证券拟于上海证券交易发行A股上市,具体来看,中信建投申购代码为780066,发行价(预估)5.42元,申购日期为6月7日(周四),中签缴款日为6月11日(周一),顶格申购需要沪市市值120万元。对于网下配售的投资者,需配市值6000万元。那么中信建投的申购价值如何解析,中信建投值得申购吗?

发行状况 股票代码 601066 股票简称 中信建投
申购代码 780066 上市地点 上海证券交易所主板
发行价格(元/股)   发行市盈率  
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元)  
网上发行日期 2018-06-07 周四 网下配售日期 2018-06-07 周四
网上发行数量(股)   网下配售数量(股)  
申购数量上限(股) 120,000 总发行量数(股)  
顶格申购需配市值 1,200,000 中签公布缴款日 2018-06-11 周一

  公司简介:

  中信建投证券股份有限公司成立于2005年11月2日,是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。连续八年被中国证监会评为目前行业最高级别的A类AA级证券公司。2016年12月9日,中信建投证券成功在香港联交所上市,股票代码6066.HK。公司拥有实力强大的股东背景,持有公司5%以上股份的股东有:北京国有资本经营管理中心、中央汇金投资有限责任公司与中信证券股份有限公司,均为拥有雄厚资本实力、成熟资本运作经验与较高社会知名度的大型企业。自成立以来,中信建投证券各项业务快速发展,在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势,并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。

  经营范围

  证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  中信建投此次公开发行股份不超过4亿股,全部为公开发行新股,此次发行前股东所持发行人股份在此次发行时不向投资者公开发售。此次发行股份数量占发行后总股本的比例不超过5.23%。此次发行的股票无流通限制及锁定安排。

  此次发行后,中信建投总股本不超过76.46亿股,其中A股不超过63.85亿股,H股12.61亿股。此次发行网下初始发行数量为28000万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为12000万股,占本次发行总量的30%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

  招股书显示,中信建投拟发行不超过4亿股,用于增加增本金和补充营运资金,由银河证券及瑞银证券担任联席保荐机构。

  中信建投业绩已是连降两年。2016年中信建投证券营业收入为132.59亿元,比2015年190.11亿元收入同比下滑了30.26%。同期净利润为53.13亿元,比2015年86.52亿元的净利润下滑了38.59%。2017上半年,中信建投营业收入仅有51.25亿元,净利润为18.86亿元。

  公司亮点

  ( 1) 公司具有均衡全能的投资银行业务。 2017 年,公司担任主承销商的境内股权融资项目共 53 个,行业排名第三;承销金额 972.12 亿元,行业排名第四。 与此同时, 2017 年公司境内债券主承销家数 448 家,主承销项目总规模 10,510.78 亿元,其中承销公司债券 167 家,主承销项目总规模 2,821.10 亿元,均排名行业第一,领先优势显著。 2017 年公司完成并购重组项目 28 单,涉及交易总额 1,145.02 亿元, 公司于 2015 年、2016 年及 2017 年度执行的并购重组项目数量行业排名分别为第一名、第二名和第四名。

  ( 2) 公司已建立了一条全覆盖的产品线,为财富管理客户提供股票、债券、基金、衍生品和其他可交易证券的经纪服务。 同时, 公司的期货业务发展快速,全资子公司中信建投期货由“ A 类 A 级”提升至“ A 类 AA级” ,为中国证监会目前所授予的最高评级。 2017 年,中信建投期货实现手续费及佣金净收入 2.40 亿元,于2017 年末拥有 9.78 万户期货经纪客户。资本中介业务方面,公司为各类有融资需求的客户提供融资服务。截至 2017 年 12 月 31 日,公司的融资融券余额为 480.92 亿元, 行业排名第九名; 股票质押式回购业务的余额为462.62 亿元, 行业排名第十一名。

  ( 3) 公司拥有强大的销售能力,向客户销售自己开发设计的金融产品、并代理销售第三方金融产品。截至 2017 年 12 月 31 日,公司代销的公募基金产品数量达 3,151 个,行业排名第一。此外,公司具备黄金现货销售资格,且可以通过上海黄金交易所开展黄金交易、黄金租借等业务。另外,公司有较为强大的固定收益销售实力, 截至 2017 年 12 月 31 日,公司的专业固定收益销售团队人数 50 人,为债券销售提供有力支持。公司亦进行中国银行间债券市场的做市业务,尝试多样化的做市交易品种,以有效管理风险并不断丰富做市策略。

  
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